印度真是一個讓人琢磨不透的市場。

今年全球光伏裝機如火如荼，企業和研究機構紛紛上調預期，中國、德國等今年上半年的新增光伏裝機，均已接近去年全年。然而，在一片大好中，印度今年上半年的光伏裝機，卻意外滑坡了。

為什么會這樣呢?

印度最大的光伏電站——位于拉賈斯坦邦的巴德拉電站

去年4月開始，印度對從我國進口的太陽能電池征收25%的基本關稅，對光伏組件則征收40%的基本關稅。

中國對印度光伏產品出口由此銳減——印度在去年上半年還是我國光伏產品出口的第二大市場，到了今年上半年，已經下滑到第五名。

關鍵是，印度有些操之過急了，其本土的光伏制造產能，并沒有因為對中國光伏產品的打壓而迅速成長起來。最直接的影響，就是在爭分奪秒的能源轉型全球競爭中，印度再次掉隊了。

今年上半年，印度光伏裝機意外滑坡

JMK Research & Analytics(簡稱JMK) 是印度一家咨詢公司，專業聚焦于可再生能源、電動汽車和電池存儲市場。

最近，JMK發布一份研究報告指出，印度從2023年1月到2023年6月，印度新增了約6,794兆瓦太陽能發電量和1,878兆瓦風電發電量。太陽能新增裝機量較去年同期下降約19%。

根據印度新能源和可再生能源部(MNRE)的數據，截至2023年6月底，印度可再生能源的裝機總量達到129.6吉瓦。其中，太陽能約占整個可再生能源領域的54%，在過去12個月中增加了3 個百分點。

就印度各邦太陽能裝機容量而言，2023 年上半年，古吉拉特邦以1.6 吉瓦的裝機容量領先。由于其有吸引力的風能太陽能混合政策，古吉拉特邦在風電裝機方面也處于領先地位，2023 年上半年裝機容量為 1.039 吉瓦。

印度有一個宏大的可再生能源國家戰略，到2030年，其非化石燃料的發電量要達到500 吉瓦，其中太陽能約為280 吉瓦。截至今年6月底，印度的光伏裝機只有70GW，還有210GW要裝。也就是說，印度每年都至少要完成30吉瓦的光伏裝機。今年上半年只裝了不到7個GW，顯然是說不過去的。

此前，也有多家機構對中國的光伏裝機目標進行過展望，按照我們當下的進度，中國原定2030年完成的可再生能源建設目標，很可能提前五年、在2025年就能完成。

因此，JMK 在報告中重點提醒印度，要實現新增210GW的雄偉目標，需要印度太陽能行業所有領域(公用事業規模、開放接入、屋頂等)的同步發展。該機構認為，考慮到迄今為止屋頂太陽能市場的滯后性，迫切需要更加關注并共同努力，促進這一領域的增長。

印度的光伏裝機的確遇到了不小的麻煩。JMK在報告中表示，2022 財年，該國同樣也沒完成任務，原計劃是20GW ，實際上只完成了12.8GW。

這主要是因為，印度試圖擺脫對中國光伏產品進口的依賴，希望建立印度本土的光伏制造能力。由于印度操之過急，其國內產業政策舉步維艱，印度0本土光伏制造產能并沒有迅速發展起來。

今年實發，印度政府已決定將型號和制造商批準名單(ALMM)放寬兩年，以提高太陽能裝機容量。展望未來，JMK表示，由于過去幾個月組件價格不斷下降，以及2024 財年之前 ALMM要放寬，這都將有效促進印度的光伏裝機，下半年可能會提速。

曾經的印度大市場，已漸行漸遠

2022年，位列我國光伏出口第一的是荷蘭，約113.13億美元，第二是巴西，約48.25億美元，第三就是印度，33.62億美元，西班牙以28.93億美元位列第四。

這其中，荷蘭這個市場比較特殊，并不是荷蘭一國的需求，一方面是自由貿易港和轉口貿易港，另外也是一些光伏企業在歐洲的“前置倉”(這個話題有些復雜，可能是當下歐洲光伏庫存高企的原因之一，趕碳號近期專題研究。)

也就是說，除了荷蘭，印度可以排到第二。但是，同樣根據中國海關的數據，僅僅在去年上半年，我國對印度的光伏產品出口，就實現了29.28億美元，遠超巴西同期的24.59億美元。

印度光伏市場在去年下半年完敗于巴西，就是因為在去年4月，印度對從我國進口的太陽能電池征收25%的基本關稅，對光伏組件征收40%的基本關稅。因此，去年7-12月份，我國對印度的光伏產品出口僅為4.34億美元，僅為上半年出口額的14.28%!

印度光伏產品貿易摩擦事件梳理

印度并沒有因為自身的光伏裝機滯后而停止對中國光伏企業不公平的貿易打壓。

的印度商工部于6月30日發布了一則公告，宣布對原產于或進口自中國的太陽能電池板/組件的鋁邊框啟動了反傾銷調查。此舉是應印度國內企業的申請而進行的。

今年上半年，印度在我國光伏產品出口國中，已經跌至第五位，甚至都不如泰國，泯然眾人矣。我國光伏產品出口前十國，分別是：

荷蘭65.51億美元

巴西 20.18億美元

西班牙 14.21億美元

泰國 13.47億美元

印度 10.25億美元

土耳其 8.97億美元

德國 8.40億美元

越南 8.31億美元

日本 7.94億美元

澳大利亞 6.88億美元

印度市場已大不如往昔，這重要嗎?

趕碳號認為，印度市場雖然很重要，但對于中國光伏企業而言，并非“死了張屠夫，就吃帶毛豬”。印度非要殺“敵”三百，自損三千，也沒有辦法。今年上半年的裝機結果，其實已經說明了一切。

在前不久的光伏行業半年會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華有句話，說出了行業大勢：

“這幾年下來我們發現，過去對于全球某一個光伏市場過度依賴的情況，已經一去不復返了。未來將是一種東方不亮西方亮、全面開花的局面。”

印度本土光伏制造，成色幾何

讓人大跌眼鏡的是，印度現在居然已經是一個光伏出口國了。

最近，印度信用評級機構ICRA Ltd.透露，2023財年，印度制造商有望出口10.3億美元的太陽能電池和光伏組件，較上年激增364%。而美國將占到印度光伏組件出口總額的97%。原因大家都知道，美國在限制從中國進口組件后，其對印度光伏產品的需求激增。

印度本土的光伏制造有多強呢?

今年莫迪訪美期間，就有印度光伏企業隨行。6月22日， 由印度第二大太陽能公司Vikram Solar支持的風險投資集團宣布，將投資15億美元，幫助美國建設本土光伏制造產能。

盡管在Vikram Solar的新聞稿中把自己宣傳得很厲害，但趕碳號經過一番了解發現，Vikram還真算不上是一家大公司——光伏組件年產能是3.5 GW。這個出貨量，如果放在中國光伏企業2022年的榜單中，勉強能排到第17名，不及中節能，和紅太陽、愛康差不多。

Vikram Solar的官網上，有該公司寶萊塢式的宣傳片。

Vikram的制造工廠，廠區門口卡車排隊進進出出，一片繁忙景象。不過這種畫風離現代化企業相去甚遠，倒很像我國江浙一帶的鄉鎮工廠。

在Vikram Solar的官網上，Perc電池組件就是目前最先進的了，還有多晶光伏組件。現在中國企業間就連N型TOPCon都開始卷起來了，在Vikram Solar的官網上這些都沒有，當然也不可能有HTJ、BC產品了。

據Vikram Solar官網介紹，截至 2021年底，Vikram Solar是印度新能源和可再生能源部批準的組件制造商名單(“ ALMM ”) 中產能最大的企業之一。

印度本土的光伏制造業的確已經在付諸行動。印度計劃到2026財年實現太陽能光伏組件產能110吉瓦。這樣，意味著印度在未來三年內，將新增72吉瓦的產能。

為促進本土光伏組件產能，印度政府在2019年推出組件制造商批準名單 (ALMM)，使其成為針對中國光伏企業的絕對貿易壁壘。今年2月27日，印度新能源和可再生能源部更新了ALMM名單，其中包括70多家印度制造商，入列容量為22,389 兆瓦。

根據印度能源經濟與金融分析研究所 (IEEFA) 和 JMK 的研究報告，如果110吉瓦產能的目標實現，印度將成為僅次于中國的第二大光伏制造國。上述機構預測，印度到2026財年電池產能將達到59吉瓦，硅錠/硅片產能將達到56吉瓦，多晶硅產能將達到38吉瓦。

報告顯示，印度的組件制造產能在最近一年，的確增加了一倍多，從2022年3月的18吉瓦，增至2023年3月的38吉瓦。

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